2006年に3期生オーディションに合格し、その後11年間王道アイドルの道を歩んできたAKB48の渡辺麻友が、地元・埼玉で卒業コンサートを開催した。
何度も打ち合わせを重ねて、自身が楽曲や構成を考えたという渡辺。1曲目に選んだのは「初日」。チームB初のオリジナル公演「パジャマドライブ」のオープニングを飾り、その後、リクエストアワーで1位を獲得するなど、AKB48を代表する楽曲に成長した思い出の一曲だ。純白のドレスで登場した渡辺は、オーケストラの演奏の中、1人で熱唱したが、1曲目で早くも感極まり、声を詰まらせた。
その後も、自身がセンターを務めたシングルや公演曲、ユニット「渡り廊下走り隊」の楽曲など、思い出深いセットリストが続いた。初めて選抜メンバーに選ばれた楽曲「BINGO！」には、向井地美音、樋渡結依、荻野由佳らによる“埼玉選抜”が集結。埼玉県民ならおなじみの銘菓「十万石まんじゅう」を振る舞うという演出も。
トークコーナーでは、「希望的リフレイン」で一緒にセンターを務めることになった際に「私がいるから大丈夫」と励ましてくれたという宮脇咲良、レッスン着にジュースをこぼしてしまっても「汗かいてるから大丈夫」と気遣ってくれたという高橋朱里など、後輩たちが優しい先輩としての渡辺の一面を語った。
中盤では、松井珠理奈、山本彩との「パジャマドライブ」や、指原莉乃との「アボガドじゃね～し」などのユニット曲を披露。最後には、同期で盟友の柏木由紀と色違いの同じ衣装に身を包み、寄り添いながら、“まゆゆきりん”の楽曲「悲しい歌をききたくなった」を初めて披露。歌唱後のトークでも、リラックスした様子で2人らしい掛け合いを見せ、会場を盛り上げた。
ヒットシングルを披露したパートでは、渡辺がAKB48グループの未来を託した期待メンバーという向井地、川本紗矢、小栗有以らが「君のことが好きだから」「ヘビーローテーション」などを披露。渡辺に「任せてください」と言わんばかりの堂々としたパフォーマンスを繰り広げた。
卒業後は女優としての道を進むという渡辺は、「シンクロときめき」など、これまで主演を務めたドラマの主題歌を当時を振り返りながら披露。中でも、「守ってあげたくなる」が主題歌となった連続ドラマ「サヨナラ、えなりくん」は、その世界がステージで再現され、渡辺は主人公“さおり”として登場。そのコメディエンヌっぷりに、共演者や観客からも大きな笑いや拍手が送られた。
念願の選抜総選挙1位を獲得した際の楽曲「心のプラカード」では、メンバーたちが、渡辺へのメッセージをプラカードに書いてパフォーマンス。各メンバーが、渡辺への感謝や尊敬の気持ちや簡潔に書き込んでいたが、倉野尾成美だけは細かい字で渡辺への止まらない愛をびっしり書き込んでいて、逆に引かれてしまうひと幕も。
本編のラストは、センターを初めて務めた「So long！」、そしてラストセンターシングルとなる11月22日（水）リリースの「11月のアンクレット」を歌唱。歌い終えると、歓声と拍手が響き渡る中、そっとマイクをステージセンターに残して、渡辺はステージを後にした。
「まゆゆ」コールの中、純白のドレスに身を包んで再び現れた渡辺は、「感謝をしてもしきれないです。11年間、私が信じて歩んできた道は間違っていなかったんだなと思うことができました」と、ファン、メンバーやスタッフ、これまで関わった全ての人に向けて感謝の気持ちを伝えた。
続いて、卒業ソングとなる「サヨナラで終わるわけじゃない」、初代チームBメンバーの卒業生が集結した「初日」を、瞳を潤ませながら歌い上げた。
そして、いよいよ最後の時。11年間、一番近くで苦楽を共にしてきた柏木由紀から、感謝とさみしさ、これからも変わらない友情をつづった手紙が読まれると、渡辺は大粒の涙を落とし、2人は抱き合った。
最後の楽曲は、AKB48を知るきっかけになったという「桜の花びらたち」。翼の付いたゴンドラに乗りこんだ渡辺は、仲間や後輩、そして観客に見守られながらステージを去り、卒業コンサートを終えた。
なお、コンサート内で、渡辺麻友初のソロアルバムが12月20日（水）にリリースされることが発表された。
＜セットリスト＞
0「Overture」
1「初日」麻友
2「完璧ぐ～のね」麻友 柏木 指原 珠理奈 山本 宮脇 横山 ＋ 【多田 仲川 平嶋（間奏から）】
3「オネストマン」麻友 柏木 指原 松井珠 山本彩 宮脇 横山 向井地 岡田奈 高橋朱 小栗 北原 峯岸 加藤玲 川本 福岡 +AKB48メンバー（※兼任除く）
4「呼び捨てファンタジー」麻友＋卒業コンサート選抜＋AKB48メンバー（※兼任除く）
5「BINGO!」埼玉選抜 麻友 向井地 佐々木 樋渡 篠崎 湯本 髙橋彩音 黒須 安田 荻野
6「ポニーテールとシュシュ」麻友 入山 大家 小嶋菜 田北 谷口 中西 宮崎 阿部 市川 久保 下口 田野 藤田 武藤 茂木 後藤 竹内 達家 馬 飯野 岩立 大川 大森 北川 小嶋真 込山 佐藤 野澤 村山 岡部
7「重力シンパシー」同上
8「軟体恋愛クラゲっ娘麻友 M5-7メンバー ＋ AKB48 16期研究生
9「パジャマドライブ」麻友 珠理奈 山本
10「残念少女」麻友 峯岸 北原
11「初恋よこんにちは」麻友 宮脇 加藤
12「セーラーゾンビ」麻友 高橋朱 岡田奈
13「君のc/w」麻友 向井地 小栗 ＋ むちち
14「夕陽を見ているか？」麻友 横山
15「アボガドじゃね～し」麻友 指原
16「悲しい歌をききたくなった」麻友 柏木
17「真夏のSounds good!」麻友＋若手選抜（1）（麻友＆福岡センター）若手選抜（1）…小栗 川本 福岡 樋渡 久保 倉野尾 山内 小畑 山本彩加 田中美 松岡は 荻野 高倉 本間 滝野
18「君のことが好きだから」麻友＋若手選抜（1）（麻友&川本センター）
19「希望的リフレイン」麻友＋若手選抜（1）（麻友&小栗センター）
20「さよならクロール」若手選抜（2）（西川・山邊・鈴木く・坂口センター）若手選抜（2）…向井地 谷口 西川 山邊 込山 千葉 坂口 中野 山田菜々美 鈴木く 北川 渋谷 白間 兒玉 朝長 矢吹
21「ヘビーローテーション」若手選抜（2）（向井地センター）
22「シンクロときめき」麻友
23「出逢いの続き」麻友
24「守ってあげたくなる」麻友
25「ラブラドール・レトリバー」麻友 柏木 指原 松井珠 山本彩 宮脇 横山 向井地 岡田奈 高橋朱 小栗 北原 峯岸 加藤玲 川本 福岡
26「フライングゲット」同上
27「言い訳Maybe」ALL
28「大声ダイヤモンド」ALL
29「心のプラカード」ALL
30「So long!」ALL
31「11月のアンクレット」ALL
～アンコール～
32「サヨナラで終わるわけじゃない」ALL
33「初日」麻友＋3期生（初代チームB）浦野 多田 片山 菊地 田名部 仲川 仲谷 平嶋
34「約束よ」ALL＋3期生（初代チームB）
35「桜の花びらたち」ALL＋3期生（初代チームB）
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